●こんにちはさんとうきんです。今回は0217 【派遣ド本命銘柄7選】徹底分析・・・についてやっていきたいと思います。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
投資の推奨ではございませんので投資の判断はご自分でお願いします。自分は運用資産資産5100万円のアラサー個人投資家でビットコインと株に投資しています。
これからも株、ビットコイン、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
●・【日本の派遣市場】
こちらは派遣会社数と市場規模ですが届け出から許可制に一本化されて事業所数は減りましたが市場規模は右肩上がりです。
こちらは一般社団法人 日本人材派遣協会からですが就業者数では事務職が一番多く次いで製造業、運輸になっています。技術職は10%程度で小さいですが今回紹介する銘柄は技術職が多いのも特徴です。
テクノプロに変わったデータあったので紹介すると、こちらは外的ショックで求人数の増減を調べたものですがリーマンショックなどがあると製造業は工場の稼働を止めたり関連産業の事務なども仕事が減るのでそこらへんの職種は大きく減少しています。しかし、社会福祉や農林などは増加しておりあまり影響は無さそうです。しかし規模が小さそうなので保険医療などはそれなりの規模であるのでリスクヘッジしたい個人投資家は参考になるかもしれません。
・【6028 テクノプロHD】
●証券コード6028テクノプロHDですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。比較的値動きは安定しており着実に右肩上がりになっています。これからも成長が続くのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価3320円 時価総額3562億円 PER21.26倍 PBR 4.60倍 利回り2.4% ROE 21.3%でPER,PBR的にも人気株かもしれません。
●業務内容は国内最大級の技術系人材サービス会社ということで時価総額大きめです。配当性向も5割ということで製造業より大きいと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業績です。2024年6月期第二四半期、売上高前年同期比10.2%増の1080億900万円、営業利益前年同期比11.0%増の124億1600万円で底固い成長をしていると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●体制確認するとR&Dアウトソーシング、施工管理アウトソーシング、その他、海外になっているようです。
●続いてセグメント別の営業利益見ていくと、R&Dアウトソーシングと施工管理アウトソーシングどちらも利益率も高く成長しています。海外が大きく減少しているのでここが改善すると株価期待できると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●技術者数と稼働率ですが新卒1000人採用ということで派遣業界は労働条件あまりいい印象では無いので大量に入社させて何人か残ればいいやという感じで採用しているような気がします。
●稼働技術者ですがIT系が大きく増加しており電気機械は人材が減少しつつあるかもしれません。
●採用退職ですが2024年6月期は605人増加していますが26000人程度で2000人退職しているので1割近く辞めていくようです。しかし他社と比較するとかなり離職率低いと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●株主還元ですが配当性向は50%で自社株買いも実績あります。総還元性向も高く設備投資はいらないので魅力的に感じている個人投資家もいるかもしれません。
・【9163 ナレルG】
●続いて証券コード9163ナレルGですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。去年上場したばかりでここ最近は右肩上がりで上がっていて観察している個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価3580円 時価総額301億円 PER15.71倍 PBR 2.48倍 利回り3.1% ROE13.4%で成長率の割に割安と感じる個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては建設業界向け技術者派遣が中心で万博、リニア、半導体工場建設で需要ありそうですが、離職率が30%程度ということで気になります。
●業績です。2023年10月期、売上高前年同期比23.8%増の179億9400万円、営業利益前年同期比21.1%増の24億6900万円で20%成長は驚異的です。
●会社のビジネスモデルですが建設ソリューションとITソリューションに分かれておりますが売り上げの大きさは建設ソリューションのワールドコーポレーションがダントツです。
●続いてセグメント別ですが建設ソリューションとITソリューションに分かれているようです。ITソリューションは利益率5.8%で低めです。
●在籍人員ですが順調に増加しています。しかし右側の退職率が30%ほどでこれだけ高い退職率は見たことないので今後減少していくのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
●こちらは小さな子会社ですがこちらも退職率高めなのが気になります。
●株主還元ですが110円で配当性向は50%近くで配当期待している個人投資家もいるかもしれません。
・【2146 UTグループ】
●続いて証券コード2146UTグループですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。コロナショック前は急騰していましたがその後値動き激しくレンジ相場続いています。
●基本情報です。2/13現在 株価3325円 時価総額1308億円 PER21.66倍 PBR 5.05倍 利回り2.8% ROE18.0%でこちらも人気株になりつつあると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては製造業派遣・請負で半導体も今後需要増えそうなので注目している個人投資家もいるかもしれません。
●業績です。2024年3月期第三四半期、売上高前年同期比-2.3%減の1251億2400万円、営業利益前年同期比47.0%増の82億4000万円で営業利益は大きく増加しているようです。
●続いてセグメント別ですがマニュファクチャリングは半導体や自動車関連で前年より売り上げ減少しています。エリア事業は人口や工場が多い地域に派遣元オフィスを出す事業でいろいろ混ざっていそうです。こちらは売り上げ横ばいです。
●続いて社員数ですが横ばいなのが気になります。社員数が減ると会社の成長が止まると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●株主還元ですが配当性向60%ということでかなり高めなので成長さえしてくれれば個人投資殺到する可能性ありそうです。
●中期経営計画ですがEPSここから急成長するということで観察していきます。社員数も横ばいからM&Aを使って伸ばしていくようです。
・【4641 アルプス技研】
●続いて証券コード4641アルプス技研ですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。長い間高値更新し続けており気になります。
●基本情報です。2/13現在 株価2955円 時価総額642億円 PER17.27倍 PBR 3.75倍 利回り3.21% ROE 22.6%でROEの割に割安と感じる個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては技術者派遣大手で自動車や電機、電子の開発設計が中心のようでR&Dも外部委託が増えているという記事も見かけるので今後も需要あるかもしれません。
●業績です。2023年12月期第三四半期、売上高前年同期比6.5%増の341億8600万円、営業利益前年同期比0.8%増の35億4200万円で営業利益あまり伸びていません。
●事業体制ですが国内は開発設計を中心にした派遣会社とグローバル事業もあるようですがこちらは割合は小さいです。
●配当性向ですが50%を基本ということで同業他社と同程度です。
●中期経営計画ですが他社に比べるとそこまで高い目標には感じない個人投資家もいるかもしれません。
・【7059コプロHD】
●続いて証券コード7059コプロHDですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。去年から急騰しており4バガー達成しています。今後も成長続くのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価7059円 時価総額327億円 PER22.52倍 PBR 4.24倍 利回り2.75% ROE12.7%で派遣株は大体PER、PBR似ていると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては建設業界向け専門の人材派遣ということで他社はリスクヘッジなどから複数の業界で営業していること多いですが、業界特化タイプの派遣会社だと個人投資家からすると変数が減るので投資しやすい気がします。
●業績です。2024年3月期 第二四半期、売上高前年同期比28.5%増の111億3700万円、営業利益前年同期比56.9%増の7億3700万円で営業利益急増しているようです。
●続いてセグメント別ですが営業利益を見るとコスモEGの割合が大きくこちらが成長しています。建設関連の技術者派遣で堅調に推移していると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて退職率ですが10%程度で推移しています。中には30%の企業もあったので建設系でも全部がそこまで高いということでは無さそうです。
●中期経営計画ですが2027年3月に50億円目標ということで期待している個人投資家もいるかもしれません。
●配当ですが配当性向50%以上目標ということで同業他社水準です。しかし実際は60%越で今後も維持できるか観察している個人投資家もいるかもしれません。
・【9164 トライト】
●続いて証券コード9164トライトですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。昨年上場していますが右肩下がりで株価下落しています。最近は特に派遣業界は景気がいいので気になる個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価608円 時価総額608億円 PER13.25倍 PBR 2.35倍 利回り0% ROE 18.9%で他社が配当がある中で今の所無配当だと嫌煙されそうです。しかし条件によっては株主還元するようなので観察している個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては介護、看護、保育の人材紹介派遣を行っているようです。建設業も参入しているということで投資家からすると4つの業界にかかわりがあるとリスクヘッジとも言えますが情報量が多すぎて嫌煙されている気がします。
●業績です。2023年12月期第三四半期、売上高前年同期比20.5%増の412億1300万円、営業利益前年同期比31.1%増の74億5700万円で営業利益率驚異的だと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●セグメント別ですが医療福祉が大部分を占めておりますがそれ以外の方が成長率高そうです。
●株主還元ですがM&A活用は評価しつつも、財務健全性にあまり見ない指標を導入しており抵抗感ある個人投資家もいるかもしれません。
●中期経営計画ですが25年に売上780億円ということで成長期待ありそうです。
●市場環境ですが外部環境を見ると退職者が多く派遣を活用する企業が増えるという感じです。実際登録者も増加しており観察している個人投資家もいるかもしれません。
●医療福祉のKPIですがキャリアアドバイザーが仲介者となり求職者に紹介しているようでノルマのようなものがあるのか離職率が高めです。営業社員一人当たりの売上が1410万円ということでそこまで大きい感じもしないです。
・【2181パーソルHD】
●続いて証券コード2181パーソルHDですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。こちらもコロナショック前は急騰していましたがここ最近はレンジ相場といえるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価243.4円 時価総額5676億円 PER16.90 PBR 3.01倍 利回り3.5% ROE 11.2%で派遣銘柄では時価総額5000億円越えはかなり大きいと思われます。
●業務内容としては人材総合サービス業界2位ということで大企業です。事務派遣、技術者派遣、海外派遣もあるようです。
●業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比7.8%増の6548億円、営業利益前年同期比-22.6%減の263億7900万円で利益減少しているのが気になります。
●続いてセグメント別ですがアジアパシフィックが急増しており続くのか観察していきます。
●続いて中期経営計画ですがEBITDA1000億円ということで成長期待出来るかもしれません。配当性向ですが50%ということで同業他社と同程度のようです。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
●・最後に
いかがでしたでしょうか。製造業は設備投資があるので成長企業だと配当性向30%程度が多いですが派遣会社は投資が少ない分配当性向50%程度が多い気がします。今後は成長も鈍化してくると配当を増やす企業も増えて高配当銘柄に派遣会社がランクインする日も来るかもしれません。
今回は以上になります。これからも株、ビットコイン、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
投資の推奨ではございませんので投資の判断はご自分でお願いします。自分は運用資産資産5100万円のアラサー個人投資家でビットコインと株に投資しています。
これからも株、ビットコイン、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
●・【日本の派遣市場】
こちらは派遣会社数と市場規模ですが届け出から許可制に一本化されて事業所数は減りましたが市場規模は右肩上がりです。
こちらは一般社団法人 日本人材派遣協会からですが就業者数では事務職が一番多く次いで製造業、運輸になっています。技術職は10%程度で小さいですが今回紹介する銘柄は技術職が多いのも特徴です。
テクノプロに変わったデータあったので紹介すると、こちらは外的ショックで求人数の増減を調べたものですがリーマンショックなどがあると製造業は工場の稼働を止めたり関連産業の事務なども仕事が減るのでそこらへんの職種は大きく減少しています。しかし、社会福祉や農林などは増加しておりあまり影響は無さそうです。しかし規模が小さそうなので保険医療などはそれなりの規模であるのでリスクヘッジしたい個人投資家は参考になるかもしれません。
・【6028 テクノプロHD】
●証券コード6028テクノプロHDですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。比較的値動きは安定しており着実に右肩上がりになっています。これからも成長が続くのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価3320円 時価総額3562億円 PER21.26倍 PBR 4.60倍 利回り2.4% ROE 21.3%でPER,PBR的にも人気株かもしれません。
●業務内容は国内最大級の技術系人材サービス会社ということで時価総額大きめです。配当性向も5割ということで製造業より大きいと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業績です。2024年6月期第二四半期、売上高前年同期比10.2%増の1080億900万円、営業利益前年同期比11.0%増の124億1600万円で底固い成長をしていると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●体制確認するとR&Dアウトソーシング、施工管理アウトソーシング、その他、海外になっているようです。
●続いてセグメント別の営業利益見ていくと、R&Dアウトソーシングと施工管理アウトソーシングどちらも利益率も高く成長しています。海外が大きく減少しているのでここが改善すると株価期待できると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●技術者数と稼働率ですが新卒1000人採用ということで派遣業界は労働条件あまりいい印象では無いので大量に入社させて何人か残ればいいやという感じで採用しているような気がします。
●稼働技術者ですがIT系が大きく増加しており電気機械は人材が減少しつつあるかもしれません。
●採用退職ですが2024年6月期は605人増加していますが26000人程度で2000人退職しているので1割近く辞めていくようです。しかし他社と比較するとかなり離職率低いと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●株主還元ですが配当性向は50%で自社株買いも実績あります。総還元性向も高く設備投資はいらないので魅力的に感じている個人投資家もいるかもしれません。
・【9163 ナレルG】
●続いて証券コード9163ナレルGですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。去年上場したばかりでここ最近は右肩上がりで上がっていて観察している個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価3580円 時価総額301億円 PER15.71倍 PBR 2.48倍 利回り3.1% ROE13.4%で成長率の割に割安と感じる個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては建設業界向け技術者派遣が中心で万博、リニア、半導体工場建設で需要ありそうですが、離職率が30%程度ということで気になります。
●業績です。2023年10月期、売上高前年同期比23.8%増の179億9400万円、営業利益前年同期比21.1%増の24億6900万円で20%成長は驚異的です。
●会社のビジネスモデルですが建設ソリューションとITソリューションに分かれておりますが売り上げの大きさは建設ソリューションのワールドコーポレーションがダントツです。
●続いてセグメント別ですが建設ソリューションとITソリューションに分かれているようです。ITソリューションは利益率5.8%で低めです。
●在籍人員ですが順調に増加しています。しかし右側の退職率が30%ほどでこれだけ高い退職率は見たことないので今後減少していくのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
●こちらは小さな子会社ですがこちらも退職率高めなのが気になります。
●株主還元ですが110円で配当性向は50%近くで配当期待している個人投資家もいるかもしれません。
・【2146 UTグループ】
●続いて証券コード2146UTグループですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。コロナショック前は急騰していましたがその後値動き激しくレンジ相場続いています。
●基本情報です。2/13現在 株価3325円 時価総額1308億円 PER21.66倍 PBR 5.05倍 利回り2.8% ROE18.0%でこちらも人気株になりつつあると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては製造業派遣・請負で半導体も今後需要増えそうなので注目している個人投資家もいるかもしれません。
●業績です。2024年3月期第三四半期、売上高前年同期比-2.3%減の1251億2400万円、営業利益前年同期比47.0%増の82億4000万円で営業利益は大きく増加しているようです。
●続いてセグメント別ですがマニュファクチャリングは半導体や自動車関連で前年より売り上げ減少しています。エリア事業は人口や工場が多い地域に派遣元オフィスを出す事業でいろいろ混ざっていそうです。こちらは売り上げ横ばいです。
●続いて社員数ですが横ばいなのが気になります。社員数が減ると会社の成長が止まると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●株主還元ですが配当性向60%ということでかなり高めなので成長さえしてくれれば個人投資殺到する可能性ありそうです。
●中期経営計画ですがEPSここから急成長するということで観察していきます。社員数も横ばいからM&Aを使って伸ばしていくようです。
・【4641 アルプス技研】
●続いて証券コード4641アルプス技研ですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。長い間高値更新し続けており気になります。
●基本情報です。2/13現在 株価2955円 時価総額642億円 PER17.27倍 PBR 3.75倍 利回り3.21% ROE 22.6%でROEの割に割安と感じる個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては技術者派遣大手で自動車や電機、電子の開発設計が中心のようでR&Dも外部委託が増えているという記事も見かけるので今後も需要あるかもしれません。
●業績です。2023年12月期第三四半期、売上高前年同期比6.5%増の341億8600万円、営業利益前年同期比0.8%増の35億4200万円で営業利益あまり伸びていません。
●事業体制ですが国内は開発設計を中心にした派遣会社とグローバル事業もあるようですがこちらは割合は小さいです。
●配当性向ですが50%を基本ということで同業他社と同程度です。
●中期経営計画ですが他社に比べるとそこまで高い目標には感じない個人投資家もいるかもしれません。
・【7059コプロHD】
●続いて証券コード7059コプロHDですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。去年から急騰しており4バガー達成しています。今後も成長続くのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価7059円 時価総額327億円 PER22.52倍 PBR 4.24倍 利回り2.75% ROE12.7%で派遣株は大体PER、PBR似ていると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては建設業界向け専門の人材派遣ということで他社はリスクヘッジなどから複数の業界で営業していること多いですが、業界特化タイプの派遣会社だと個人投資家からすると変数が減るので投資しやすい気がします。
●業績です。2024年3月期 第二四半期、売上高前年同期比28.5%増の111億3700万円、営業利益前年同期比56.9%増の7億3700万円で営業利益急増しているようです。
●続いてセグメント別ですが営業利益を見るとコスモEGの割合が大きくこちらが成長しています。建設関連の技術者派遣で堅調に推移していると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて退職率ですが10%程度で推移しています。中には30%の企業もあったので建設系でも全部がそこまで高いということでは無さそうです。
●中期経営計画ですが2027年3月に50億円目標ということで期待している個人投資家もいるかもしれません。
●配当ですが配当性向50%以上目標ということで同業他社水準です。しかし実際は60%越で今後も維持できるか観察している個人投資家もいるかもしれません。
・【9164 トライト】
●続いて証券コード9164トライトですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。昨年上場していますが右肩下がりで株価下落しています。最近は特に派遣業界は景気がいいので気になる個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価608円 時価総額608億円 PER13.25倍 PBR 2.35倍 利回り0% ROE 18.9%で他社が配当がある中で今の所無配当だと嫌煙されそうです。しかし条件によっては株主還元するようなので観察している個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容としては介護、看護、保育の人材紹介派遣を行っているようです。建設業も参入しているということで投資家からすると4つの業界にかかわりがあるとリスクヘッジとも言えますが情報量が多すぎて嫌煙されている気がします。
●業績です。2023年12月期第三四半期、売上高前年同期比20.5%増の412億1300万円、営業利益前年同期比31.1%増の74億5700万円で営業利益率驚異的だと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●セグメント別ですが医療福祉が大部分を占めておりますがそれ以外の方が成長率高そうです。
●株主還元ですがM&A活用は評価しつつも、財務健全性にあまり見ない指標を導入しており抵抗感ある個人投資家もいるかもしれません。
●中期経営計画ですが25年に売上780億円ということで成長期待ありそうです。
●市場環境ですが外部環境を見ると退職者が多く派遣を活用する企業が増えるという感じです。実際登録者も増加しており観察している個人投資家もいるかもしれません。
●医療福祉のKPIですがキャリアアドバイザーが仲介者となり求職者に紹介しているようでノルマのようなものがあるのか離職率が高めです。営業社員一人当たりの売上が1410万円ということでそこまで大きい感じもしないです。
・【2181パーソルHD】
●続いて証券コード2181パーソルHDですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週移動平均、オレンジ200週移動平均、下にRSI表示しています。こちらもコロナショック前は急騰していましたがここ最近はレンジ相場といえるかもしれません。
●基本情報です。2/13現在 株価243.4円 時価総額5676億円 PER16.90 PBR 3.01倍 利回り3.5% ROE 11.2%で派遣銘柄では時価総額5000億円越えはかなり大きいと思われます。
●業務内容としては人材総合サービス業界2位ということで大企業です。事務派遣、技術者派遣、海外派遣もあるようです。
●業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比7.8%増の6548億円、営業利益前年同期比-22.6%減の263億7900万円で利益減少しているのが気になります。
●続いてセグメント別ですがアジアパシフィックが急増しており続くのか観察していきます。
●続いて中期経営計画ですがEBITDA1000億円ということで成長期待出来るかもしれません。配当性向ですが50%ということで同業他社と同程度のようです。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
●・最後に
いかがでしたでしょうか。製造業は設備投資があるので成長企業だと配当性向30%程度が多いですが派遣会社は投資が少ない分配当性向50%程度が多い気がします。今後は成長も鈍化してくると配当を増やす企業も増えて高配当銘柄に派遣会社がランクインする日も来るかもしれません。
今回は以上になります。これからも株、ビットコイン、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。