●こんにちはさんとうきんです。今回は【日本株高配当 ド本命銘柄7選】徹底分析・・・についてやっていきたいと思います。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
投資の推奨ではございませんので投資の判断は必ずご自分でお願いします。自分は運用資産資産4600万円のアラサー個人投資家で仮想通貨と株に投資しています。
これからも株仮想通貨、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
●・【日本市場の高配当銘柄】
まずは日本市場の高配当銘柄ですがこちらは日経にある日本市場で高配当銘柄上位8社です。2位のファーストSはプロマーケットなので個人投資家は買えないので今回は割愛して8番目のFブラザーズを入れて7銘柄取り上げていきます。
・【UEX 9888】利回り8.60%
●証券コード9888 UEXですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。1700円近くまで上昇した後調整中です。75週移動平均を割れるまでは買いポジションでいこうとしている個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価1219円 時価総額146億円 PER7.46倍 PBR 0.81倍 利回り8.60% ROE 18.7%でPER低めですが鉄鋼銘柄ではよくありがちだと考えている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容はステンレス専門の鉄鋼商社ということで日本製鉄も業績上向いてきているので注目されてきているかもしれません。
●業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比-1.4%減の265億500万円、営業利益前年同期比42.5%減の12億6700万円で利益が大きく減少しているのが気になります。業績予想の半分にも未達なので観察していきます。
●続いてセグメント別ですがほとんどがステンレス鋼などの販売ですが、ここの営業利益が大きく減少しています。販売数量が減少ということで一過性の物なのか観察していきます。
●株価を意識した経営の実現ということで鉄鋼といえば低PBR銘柄の代表でしたがここにきてROEがほぼ2倍になっているようです。
●PBR1倍を目指すということで不採算ビジネスの収益改善があり個人的にはかなり好印象です。配当性向は30%程度を35~40%に変更ということで高配当銘柄の中には爆弾もありますが印象がいい個人投資家もいるかもしれません。
・【アルデプロ8925】5.88%
●続いて証券コード8925 アルデプロですがこちら特設注意市場銘柄ということで危険な香りがしますが勉強になりそうなので取り上げていきます。まずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。以前は投機的な値動きでしたが最近は落ち着いてきています。高配当でもポートフォリオに入れるのは怖いと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価342円 時価総額108億円 PER5.17倍 PBR 1.73倍 利回り5.88% ROE23.5%でROEの割に割安だと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容はビルやマンションなどを仕入れ販売を行っているということで低金利が続くと良いですが日銀の利上げでどうなるのか注目している個人投資家もいるかもしれません。
●業績です。2024年7月期第一四半期、売上高前年同期比-32.8%減の6億5000万円、営業利益-7億5300万円で急落しており危険な感じがします。
●業績予想修正ですが特設注意市場銘柄に指定されてから仕入れ、売却活動、資金調達に影響が出ているということでやはり特設注意市場銘柄に指定された場合は損切出来るようになりたいと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて特設注意市場銘柄指定ですが2023年9月28日に不適切会計処理で社外調査委員会の報告書を開示したようです。循環取引などを行っていたということですが循環取引とは一つの不動産が短期的に複数の人間や企業間で何度も売買いされることで、これにより売上や利益が多く見えていたようです。個人投資家としては決算報告書に偽りがあると見つけるのはまず無理なので関わった役員は実刑にしてほしいと感じている個人投資家もいるかもしれません。高配当銘柄は良い面もありますがこうしたくそ株にあたる場合もあるので銘柄選定をする必要がある良い例かもしれません。
・【トレンドマイクロ4704】5.78%
●続いて証券コード4704トレンドマイクロですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。緩やかではありますが着実に安値切り上げ、高値切り上げているようです。高配当銘柄が好きな個人投資家はこちらのように値動きが落ち着いている銘柄を好む人が多いかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価8095円 時価総額1兆1404億円 PER65.35倍 PBR 5.13倍 利回り5.78% ROE13.4%で利回りの割に割高感があると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容はサイバーセキュリティ関連でウイルスバスターは聞いたことある人も多いかもしれません。以前は自分もPCにセキュリティソフト入れていましたが、マイクロソフトもセキュリティ対策してあるので十分だと思い買うのをやめましたが影響はないです。ただし法人はそうもいかないので需要あるかもしれません。
●業績です。2023年12月期第三四半期、売上高前年同期比13.3%増の1837億2500万円、営業利益前年同期比14.5%増の296億1300万円で増収増益になっているようです。
●セグメント別ですが海外大きく伸びており高配当で成長もありそうと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて株主還元ですが前期の配当目標1000億円、今期の自社株買い400億で1400億円で前期の営業利益23年12月期は348億円なので1400億円はかなり大きな金額です。これだけの金額を吐き出すということは1回きりというよりは株主還元を強化していくという姿勢の表れと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて2024年12月期以降の株主還元についてですが成長に必要な純利益以外は内部留保せずに全額還元するということで日本企業も大きく変わり始めているかもしれません。配当性向70%ということで継続的に高配当が続く可能性あるかもしれません。
・【ミズホメディ4595】5.77%
●続いて証券コード4704ミズホメディですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。ここ数年はレンジ相場でどうなるのか注目している個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価3510円 時価総額334億円 PER8.92倍 PBR 2.27倍 利回り5.77% ROE70.3%でROE、配当利回りの割に割安だと感じる個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容は対外検査薬専業ということで、対外検査薬とは検査や診断に使用される薬剤で例としては、血糖測定や妊娠検査薬などがあるようです。新型コロナで急成長とありコロナが落ち着いた後どうなるのか気になるところです。
●業績です。2023年12月期第三四半期、売上高前年同期比-39.8%減の79億9000万円、営業利益前年同期比-54.5%減の37億8900万円で大きく減少しているようです。
●セグメント別ですがコロナ検査薬がかなりの割合を占めており、今後収束していくと考えるとインフル程度まで減っていくかもしれません。そうなると利益が伸びていくのか気になっている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて配当予想修正ですが、2023年12月期の配当を152円から200円に上げるので30%以上増配になるようです。前期は250円でしたのでそれよりは見劣りますが株主還元積極的に行っていくようです。配当性向は30%目標に対して50.8%なので高配当銘柄としてポートフォリオに入れる際には観察していく必要がありそうです。
・【丸三証券8613】利回り5.34%
●続いて証券コード8613丸三証券ですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。こちらは値動き収縮してきておりましたが、ここにきて急騰しております。新NISAは証券会社にとって起爆剤になる可能性あるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価892円 時価総額601億円 PER31.63倍 PBR 1.20倍 利回り5.34% ROE1.7%でROEだいぶ低めと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容ですが対面営業型の証券会社ということでネット証券ではないようです。今の時代に対面証券会社が急拡大する感じもしませんが、富裕層や高齢者には差別化はできる気がします。
●業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比21.1%増の90億5800万円、営業利益16億500万円でこちらも業績かなり伸びてきているようです。
●セグメント別です。受入れ手数料の内訳ですが投資信託大きいです。しかし伸びているのは株式で個別株の販売を対面でゴリゴリ営業している可能性があります。
●続いて配当金の推移ですが普通配当と特別配当を出しているようです。特別配当は今期30円、2025年3月期、2026年3月期も30円、2027年3月期20円2028年3月期10円ということでROE低かったですが2028年まで配当として吐き出せば配当ももらえてROEが高まり株価が上がる可能性を感じている個人投資家もいるかもしれません。
●こちら特別配当決定のニュースですが収益の安定などから資本効率向上を目的とあるのでROE目当てかもしれません。ROE向上が最近のアメリカ株高騰の理由の一つになっており、日本も遅れながらも同じことをするとなると全体的に株価底上げになるかもしれません。個別株の動きから全体の可能性を感じることが出来るので分析今後も続けていきます。
・【IRジャパンHD 6035】利回り5.33%
●続いて証券コード6035 IRジャパンですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。15000円まで上がりましたが現在1/10程度で崩壊しています。75週移動平均線ブレークするのを確認するまで手出ししないと考えている個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価1575円 時価総額280億円 PER20.06倍 PBR 5.14倍 利回り5.33% ROE10.0%でピークからかなり下がりましたが、それでもPBR5倍台と人気株かもしれません。
●業務内容は株主調査、議決権争奪戦略立案、敵対的買収対応ということであまり聞きなれない業種ですが去年はニデックがTAKISAWAに行ったようにいきなり買収する会社が今後増えてくると防衛や対策、受入れるにしても交渉などの需要があるのかもしれません。
●業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比0.4%減の30億6700万円、営業利益前年同期比69.7%増の8億3500万円で営業利益急増しているのは気になる個人投資家もいるかもしれません。
●日本における同意なきTOBの件数ですがあまり人から反感を買うことが嫌われていそうなので今後どの程度増加するのか未知数です。しかしTAKISAWAが成功したように実績が伴ってくると日本でも増加すると考えている個人投資家もいるかもしれません。
●機関株式判明調査実績ということで買収したり防衛するためには誰が株を持っているのか調べる必要があるのであまり聞かない仕事ですが需要あるかもしれません。
●続いて配当ですが前期の配当性向が300%程度でしたがこれはさすがに続けれないと思うので今期は下がるかもしれません。中間配当も15円で1/3になっており今回は高配当になっていますが継続するのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
・【ファーストブラザーズ3454】5.30%
●続いて証券コード3454ファーストブラザーズですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。急騰しておりますが長年レンジ相場のようです。
●基本情報です。1/29現在 株価1276円 時価総額184億円 PER24.85倍 PBR 0.74倍 利回り5.30% ROE5.6%でROE低いのが気になっている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容は不動産投資が主体でマイナス金利が終わり上がってくるとどうなるのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
●業績です。2023年11月期、売上高前年同期比55.9%増の222億6800万円、営業利益前年同期比145.7%増の44億6100万円で営業利益急増しているようです。
●セグメント別ですがほとんどが投資銀行事業ということでこちらは不動産が大きく占めているということで賃貸と売却収益2本立てのようです。賃貸は安定していそうですが売却は景気に左右されそうな気もしますので観察している個人投資家もいるかもしれません。
●配当ですが株主資本配当率は聞いたことない指標ですが連続増配銘柄のようです。連続増配がどこまで続くのか、ポートフォリオに入れる際には観察していきます。いたずらに難しい単語を暗記するより今回取り上げているPER、PBR、ROEで十分だと感じている個人投資家もいるかもしれません。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
●・最後に
いかがでしたでしょうか。新NISAで高配当銘柄が人気が出ておりSBIの高配当ETFなどもかなり買われています。個人的には初心者が殺到している銘柄は避けたいと思うので取り上げた銘柄を買うというより避けようと思います。
今回は以上になります。これからも株仮想通貨、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
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これからも株仮想通貨、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
●・【日本市場の高配当銘柄】
まずは日本市場の高配当銘柄ですがこちらは日経にある日本市場で高配当銘柄上位8社です。2位のファーストSはプロマーケットなので個人投資家は買えないので今回は割愛して8番目のFブラザーズを入れて7銘柄取り上げていきます。
・【UEX 9888】利回り8.60%
●証券コード9888 UEXですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。1700円近くまで上昇した後調整中です。75週移動平均を割れるまでは買いポジションでいこうとしている個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価1219円 時価総額146億円 PER7.46倍 PBR 0.81倍 利回り8.60% ROE 18.7%でPER低めですが鉄鋼銘柄ではよくありがちだと考えている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容はステンレス専門の鉄鋼商社ということで日本製鉄も業績上向いてきているので注目されてきているかもしれません。
●業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比-1.4%減の265億500万円、営業利益前年同期比42.5%減の12億6700万円で利益が大きく減少しているのが気になります。業績予想の半分にも未達なので観察していきます。
●続いてセグメント別ですがほとんどがステンレス鋼などの販売ですが、ここの営業利益が大きく減少しています。販売数量が減少ということで一過性の物なのか観察していきます。
●株価を意識した経営の実現ということで鉄鋼といえば低PBR銘柄の代表でしたがここにきてROEがほぼ2倍になっているようです。
●PBR1倍を目指すということで不採算ビジネスの収益改善があり個人的にはかなり好印象です。配当性向は30%程度を35~40%に変更ということで高配当銘柄の中には爆弾もありますが印象がいい個人投資家もいるかもしれません。
・【アルデプロ8925】5.88%
●続いて証券コード8925 アルデプロですがこちら特設注意市場銘柄ということで危険な香りがしますが勉強になりそうなので取り上げていきます。まずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。以前は投機的な値動きでしたが最近は落ち着いてきています。高配当でもポートフォリオに入れるのは怖いと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価342円 時価総額108億円 PER5.17倍 PBR 1.73倍 利回り5.88% ROE23.5%でROEの割に割安だと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容はビルやマンションなどを仕入れ販売を行っているということで低金利が続くと良いですが日銀の利上げでどうなるのか注目している個人投資家もいるかもしれません。
●業績です。2024年7月期第一四半期、売上高前年同期比-32.8%減の6億5000万円、営業利益-7億5300万円で急落しており危険な感じがします。
●業績予想修正ですが特設注意市場銘柄に指定されてから仕入れ、売却活動、資金調達に影響が出ているということでやはり特設注意市場銘柄に指定された場合は損切出来るようになりたいと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて特設注意市場銘柄指定ですが2023年9月28日に不適切会計処理で社外調査委員会の報告書を開示したようです。循環取引などを行っていたということですが循環取引とは一つの不動産が短期的に複数の人間や企業間で何度も売買いされることで、これにより売上や利益が多く見えていたようです。個人投資家としては決算報告書に偽りがあると見つけるのはまず無理なので関わった役員は実刑にしてほしいと感じている個人投資家もいるかもしれません。高配当銘柄は良い面もありますがこうしたくそ株にあたる場合もあるので銘柄選定をする必要がある良い例かもしれません。
・【トレンドマイクロ4704】5.78%
●続いて証券コード4704トレンドマイクロですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。緩やかではありますが着実に安値切り上げ、高値切り上げているようです。高配当銘柄が好きな個人投資家はこちらのように値動きが落ち着いている銘柄を好む人が多いかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価8095円 時価総額1兆1404億円 PER65.35倍 PBR 5.13倍 利回り5.78% ROE13.4%で利回りの割に割高感があると感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容はサイバーセキュリティ関連でウイルスバスターは聞いたことある人も多いかもしれません。以前は自分もPCにセキュリティソフト入れていましたが、マイクロソフトもセキュリティ対策してあるので十分だと思い買うのをやめましたが影響はないです。ただし法人はそうもいかないので需要あるかもしれません。
●業績です。2023年12月期第三四半期、売上高前年同期比13.3%増の1837億2500万円、営業利益前年同期比14.5%増の296億1300万円で増収増益になっているようです。
●セグメント別ですが海外大きく伸びており高配当で成長もありそうと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて株主還元ですが前期の配当目標1000億円、今期の自社株買い400億で1400億円で前期の営業利益23年12月期は348億円なので1400億円はかなり大きな金額です。これだけの金額を吐き出すということは1回きりというよりは株主還元を強化していくという姿勢の表れと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて2024年12月期以降の株主還元についてですが成長に必要な純利益以外は内部留保せずに全額還元するということで日本企業も大きく変わり始めているかもしれません。配当性向70%ということで継続的に高配当が続く可能性あるかもしれません。
・【ミズホメディ4595】5.77%
●続いて証券コード4704ミズホメディですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。ここ数年はレンジ相場でどうなるのか注目している個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価3510円 時価総額334億円 PER8.92倍 PBR 2.27倍 利回り5.77% ROE70.3%でROE、配当利回りの割に割安だと感じる個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容は対外検査薬専業ということで、対外検査薬とは検査や診断に使用される薬剤で例としては、血糖測定や妊娠検査薬などがあるようです。新型コロナで急成長とありコロナが落ち着いた後どうなるのか気になるところです。
●業績です。2023年12月期第三四半期、売上高前年同期比-39.8%減の79億9000万円、営業利益前年同期比-54.5%減の37億8900万円で大きく減少しているようです。
●セグメント別ですがコロナ検査薬がかなりの割合を占めており、今後収束していくと考えるとインフル程度まで減っていくかもしれません。そうなると利益が伸びていくのか気になっている個人投資家もいるかもしれません。
●続いて配当予想修正ですが、2023年12月期の配当を152円から200円に上げるので30%以上増配になるようです。前期は250円でしたのでそれよりは見劣りますが株主還元積極的に行っていくようです。配当性向は30%目標に対して50.8%なので高配当銘柄としてポートフォリオに入れる際には観察していく必要がありそうです。
・【丸三証券8613】利回り5.34%
●続いて証券コード8613丸三証券ですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。こちらは値動き収縮してきておりましたが、ここにきて急騰しております。新NISAは証券会社にとって起爆剤になる可能性あるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価892円 時価総額601億円 PER31.63倍 PBR 1.20倍 利回り5.34% ROE1.7%でROEだいぶ低めと感じている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容ですが対面営業型の証券会社ということでネット証券ではないようです。今の時代に対面証券会社が急拡大する感じもしませんが、富裕層や高齢者には差別化はできる気がします。
●業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比21.1%増の90億5800万円、営業利益16億500万円でこちらも業績かなり伸びてきているようです。
●セグメント別です。受入れ手数料の内訳ですが投資信託大きいです。しかし伸びているのは株式で個別株の販売を対面でゴリゴリ営業している可能性があります。
●続いて配当金の推移ですが普通配当と特別配当を出しているようです。特別配当は今期30円、2025年3月期、2026年3月期も30円、2027年3月期20円2028年3月期10円ということでROE低かったですが2028年まで配当として吐き出せば配当ももらえてROEが高まり株価が上がる可能性を感じている個人投資家もいるかもしれません。
●こちら特別配当決定のニュースですが収益の安定などから資本効率向上を目的とあるのでROE目当てかもしれません。ROE向上が最近のアメリカ株高騰の理由の一つになっており、日本も遅れながらも同じことをするとなると全体的に株価底上げになるかもしれません。個別株の動きから全体の可能性を感じることが出来るので分析今後も続けていきます。
・【IRジャパンHD 6035】利回り5.33%
●続いて証券コード6035 IRジャパンですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。15000円まで上がりましたが現在1/10程度で崩壊しています。75週移動平均線ブレークするのを確認するまで手出ししないと考えている個人投資家もいるかもしれません。
●基本情報です。1/29現在 株価1575円 時価総額280億円 PER20.06倍 PBR 5.14倍 利回り5.33% ROE10.0%でピークからかなり下がりましたが、それでもPBR5倍台と人気株かもしれません。
●業務内容は株主調査、議決権争奪戦略立案、敵対的買収対応ということであまり聞きなれない業種ですが去年はニデックがTAKISAWAに行ったようにいきなり買収する会社が今後増えてくると防衛や対策、受入れるにしても交渉などの需要があるのかもしれません。
●業績です。2024年3月期第二四半期、売上高前年同期比0.4%減の30億6700万円、営業利益前年同期比69.7%増の8億3500万円で営業利益急増しているのは気になる個人投資家もいるかもしれません。
●日本における同意なきTOBの件数ですがあまり人から反感を買うことが嫌われていそうなので今後どの程度増加するのか未知数です。しかしTAKISAWAが成功したように実績が伴ってくると日本でも増加すると考えている個人投資家もいるかもしれません。
●機関株式判明調査実績ということで買収したり防衛するためには誰が株を持っているのか調べる必要があるのであまり聞かない仕事ですが需要あるかもしれません。
●続いて配当ですが前期の配当性向が300%程度でしたがこれはさすがに続けれないと思うので今期は下がるかもしれません。中間配当も15円で1/3になっており今回は高配当になっていますが継続するのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
・【ファーストブラザーズ3454】5.30%
●続いて証券コード3454ファーストブラザーズですがまずはチャート確認したいと思います。緑75週、オレンジ200週、下にRSI表示しています。急騰しておりますが長年レンジ相場のようです。
●基本情報です。1/29現在 株価1276円 時価総額184億円 PER24.85倍 PBR 0.74倍 利回り5.30% ROE5.6%でROE低いのが気になっている個人投資家もいるかもしれません。
●業務内容は不動産投資が主体でマイナス金利が終わり上がってくるとどうなるのか観察している個人投資家もいるかもしれません。
●業績です。2023年11月期、売上高前年同期比55.9%増の222億6800万円、営業利益前年同期比145.7%増の44億6100万円で営業利益急増しているようです。
●セグメント別ですがほとんどが投資銀行事業ということでこちらは不動産が大きく占めているということで賃貸と売却収益2本立てのようです。賃貸は安定していそうですが売却は景気に左右されそうな気もしますので観察している個人投資家もいるかもしれません。
●配当ですが株主資本配当率は聞いたことない指標ですが連続増配銘柄のようです。連続増配がどこまで続くのか、ポートフォリオに入れる際には観察していきます。いたずらに難しい単語を暗記するより今回取り上げているPER、PBR、ROEで十分だと感じている個人投資家もいるかもしれません。
詳細はYouTubeで話しているので良かったらご覧ください。
●・最後に
いかがでしたでしょうか。新NISAで高配当銘柄が人気が出ておりSBIの高配当ETFなどもかなり買われています。個人的には初心者が殺到している銘柄は避けたいと思うので取り上げた銘柄を買うというより避けようと思います。
今回は以上になります。これからも株仮想通貨、お金に関して動画作っていきますので良かったらチャンネル登録お願いします。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。