こんにちはさんとうきんです。今回は【個別株☆☆】3851日本一ソフトウェア 2477手間いらずについてをやっていきたいと思います。今回は2つ星銘柄ということであまり二つ星動画出すことはないので個人的に割安になれば購入していきたい銘柄になります。

投資の推奨ではございませんので投資の判断はご自分でお願いします。自分は運用資産が3000万円のアラサー個人投資家で仮想通貨と株に投資しています。

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・3851日本一ソフトウェア
まずは3851日本一ソフトウェアですが、まずはチャート確認していきたいと思います。上場後130円を付けてから戻してきています。上場後の傾向として強烈に下落した後復活するパターンが多い気がしますのでIPO後に持ち続けるというのは少し怖く感じるようになりました。

基本情報です。12/22日現在、株価1135円、時価総額58億円、PER7.01倍、PBR0.95倍、ROE24.4%で利益率のわりに割高感はないように感じます。会社が成長して機関投資家がしっかり買えるようになってくると大化けしそうですが今のところ時価総額が小さすぎるかもしれません。

業績です。売上高成長率前年比-34.3%増の23億6700万円、営業利益成長率-66.3%減の4億3400万円で今年に入って業績は落ちてきています。下の業績予想でも減収減益予想でした。こちらの業績予想も下方修正されていて当初の見通しよりも厳しいようです。

業務内容としては、ゲームソフト会社で代表的な作品はこちらになります。ディスガイアが7作まで出ているので人気作だと思いますが、個人的にはFPSが中心なので日本一ソフトウェアでもFPS出してくれると評価しやすいです。

こちらは短信の続きですが、減収減益の要因としては巣籠需要の減少でリピート作の売上が伸び悩んだとのことでした。しかし、爆発的なヒット作がないことが原因ですしあまり自分が好んでするソフトは今のところ出ていません。そんな中でなぜ☆二つかというと、そこまでヒットしていなくても高い営業利益率、安定した成長、他社のゲームソフト会社との比較からポテンシャルを感じたからです。

ゲームソフトの当たりはずれは運要素も大きいと思うので継続的に新作を出していれば爆発する可能性はありますし、爆発する前にこれだけの利益があると倒産リスクも小さそうです。

・2477手間いらず
続いて、2477手間いらずですが、まずはチャート確認していきたいと思います。74から5000円程度までぶちあがり、こちらもIPO後に崩壊して復活しています。IPOのガチホは要注意ということが分かります。

基本情報です。12/22日現在、株価4835円、時価総額311億円、PER37.94倍、PBR6.11倍、ROE16.4%でPBRは割高な気もしますが、機関投資家も入り始めるあたりなので利益が出ていればこの程度のPBR維持する可能性はあるかもしれません。

業績です。売上高成長率前年比8.5%増の4億3300万円、営業利益成長率14.2%増の3億1800万円で売上は頭打ち感がでてきています。しかし、こちらの会社は売上よりも営業利益率を伸ばしてきた企業で、2010年で売上が10億、営業利益が2億なので営業利益率がかなり成長しています。

業務内容としては宿泊施設向け予約管理サービスや比較.comの運営です。予約管理サービスは今後も訪日外国人の増加などで民泊なども伸びてくると思うので底堅く推移しそうです。個人的に注目しているのは比較.comの方で、競合他社がありそうであまりなく価格.comくらいなのでここから大きくシェアを取れると伸びていきそうです。売上が前年同期比20%程度増えているので今後も個々の増加には要注目かもしれません。


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まとめ
いかがでしたでしょうか。ゲームはこれからも伸びていきますし、市場は日本だけでなく世界なので一発当たれば大きいです。今のところ好きなゲーム、ランキングが高そうなソフトがないこともチャンスです。このままヒット作が出ない可能性もあります。しかし、時価総額も小さいのであたりを引ければEPSに着実に反映されてくるのではないかと思います。

手間いらずも宿泊業を中心に大負けはしずらい銘柄なのかなと思いポートフォリオに加えるタイミングを見計らって急落があればチャンスかもしれません。

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それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。