【さんとうきん】個別株・小型株

YouTubeで株・投資チャンネル運営しており、50億円以下10%成長企業10選、テーマ株7選ではIOWNや半導体銘柄を取り上げています。チャンネル用法人設立予定で大きくしていきます。個人投資家30代です。運用資産6100万になりました

タグ:会費ペイ

こんにちは。さんとうきんです!
この記事では会費ペイをリリースするなどして決済銘柄となっているメタップスを徹底分析していきたいと思います!

詳細はYouTubeで解説しているので良かったらご覧ください。
【メタップス】決済銘柄を徹底分析!!!

メタップスは決済銘柄の中ではPBRがかなり低い位置にいます。他の銘柄だと20倍もあるので1/10でしょうか。決済銘柄といっても売り上げに対する割合が小さいのでそういったところも低PBRの要因となっていそうです。

今回は比較対象としてGMOペイメントを取り上げました。決済銘柄ではリーダー格で連続増益増収となっており売上300億円に対して8000億の時価総額という事で買われ過ぎ感がでています(;^ω^)

しかし、決済銘柄のトレンドを見る上では良い指標になっており、買われ過ぎ銘柄でも上がっているうちはブル相場と判断して良いんだと思います。

売上自体は30%程度の伸びが続いていてまだまだ伸びそうなので期待も大きいという感じでしょうか(;^ω^)

詳細はYouTubeで解説しているので良かったらご覧ください。
【メタップス】決済銘柄を徹底分析!!!

こんにちは。さんとうきんです!
今回は高成長銘柄のメタップスについて取り上げていきたいと思います。最近、マザーズに資金が入り続けておりメタップスもつられて上げ基調です(;^ω^)

詳細はYouTubeで公開しているのでこちらからご覧ください。
【高成長銘柄】メタップスを徹底分析!!!

メタップスで期待できるのは会費ペイ、給与ペイ、Pringの三つかなと今の所思っています。特に会費ペイは思いのほか伸び続けておりサブスクリプションなので安定的に収益が積みあがっており、数年後には中核事業となってくれるのではないかと思います。

しかし、まだ金額ベースでは小規模で会社としては黒字を出すのは難しそうです(;^ω^)
会社規模のわりに人件費がかかっているイメージがあるのですが、色々な事業をやりすぎて効率化がイマイチな感じです(笑)

韓国の仮想通貨事業で出した損失も大きくイメージが悪くなってしまいまいましたが、とりあえず出血は止まりつつあるかなと思います。

Pringも伸びておりコンビニで利用できるのは大きいですし提携企業も伊藤忠やみずほなどがおり、いよいよ上場かというニュースが出てから1年以上経過しています。決済サービスのみで上場しても厳しい気もしますが、メタップス的には保有株の価値向上という意味やPringとの連携なども含めると上場企業となるほうがメリットは大きいかもしれません。

詳細はYouTubeで公開しているのでこちらからご覧ください。
【高成長銘柄】メタップスを徹底分析!!!

こんにちは。さんとうきんです!
メタップスが大きく上げてきています。ここ最近は10%程度の変動がありボラティリティが大きいです。空売り、信用買いの方は十分注意してください・・

あくまでも中期経営計画などのデーターを元に個人の考えを書き記す日記なので投資の判断はご自分でお願いします

以前にYouTubeでメタップスの2020年夏に発表された最新版の中期経営計画について動画を作っているので良かったらご覧ください。
【高成長銘柄】メタップス

この中でも伝えたようにメタップスはサブスク銘柄として会費ペイや給与ペイが注目ですと言いましたが、まだ金額的には大きくないのでここからの成長を見守る必要があります(;^ω^)

コロナで一時的に落ち込んでいましたがシステム導入店舗数は拡大していたので今後も期待大のサービスになります。決済代金の3.5%が手数料なので店舗数が伸びることでしっかりと決済金額も大きくなり、人件費よりも伸びやすいのではないかと思うのですが本当にそのシナリオになるか観察していく必要があります。

また、投資先としてはPringが注目ですという話もしましたがこちらは本日ヤマダ電機と提携してさらに広がりを見せています。Pringには伊藤忠商事をはじめ大企業たちが参加しているのでメタップスに大きな利益をもたらしてくれると考えています(;^ω^)

今のところ利益貢献とまではいっていないのでメタップスの株価は低迷していますが今後に期待したいです!

以前にYouTubeでメタップスの2020年夏に発表された最新版の中期経営計画について動画を作っているので良かったらご覧ください。
【高成長銘柄】メタップス

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